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终端滤波器市场竞争格局分析

杨慧明

电子信息,装备制造,生物医药

  • 2019-11-15
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金沙4166官网终端滤波器是通信系统的重要组成部分,本文主要对于终端滤波器的市场竞争格局进行分析,目前日美两国企业在该领域处于优势地位,国内企业艰难起步,未来发展任重道远。

  摘要:终端滤波器是通信系统的重要组成部分,本文主要对于终端滤波器的市场竞争格局进行分析,目前日美两国企业在该领域处于优势地位,国内企业艰难起步,未来发展任重道远。

  终端滤波器主要包括SAW及BAW两类,其中BAW为未来5G时代主流技术。目前国内终端滤波器的技术落后于国外,但随着“国产替代”愈发受到重视,企业大力开展相关研究,在逐步发展的过程中已取得一定进展。

  日美企业垄断SAW/BAW滤波器市场

  20世纪90年代,与SAW滤波器相关的专利申请量得到迅速增长,新世纪以来,BAW滤波器的专利申请量开始快速上升,体现了RF声波滤波器市场的迅猛发展。此后声波滤波器行业经过多次整合并购,呈现巨头垄断的竞争格局。目前终端滤波器的专利申请量已趋于平稳,SAW专利申请方面由Murata(村田)、TaiyoYuden(太阳诱电)等日本企业占据优势,BAW专利申请方面则由Qualcomm(高通)、Broadcom(博通)以及Qorvo等美国企业占据优势。

  表1 SAW/BAW滤波器大厂收购重组进程

SAW/BAW滤波器大厂收购重组进程

  (Wind,长江证券研究所,金智创新行研中心)

  从全球来看范围来看,SAW滤波器的主要供应商包括Murata、TDK、太阳诱电等日本企业,其中Murata与TDK-EPCOS两家总共出货量约占全球市场份额的60-70%;BAW滤波器的主要供应商为Avago及Qorvo,两家企业占有全球90%以上市场份额,其中Qorvo的BAW滤波器主要为SMR。2016年,Broadcom的FBAR产品出货突破5亿颗。

SAW 滤波器全球市场份额

金沙4166官网  图1 SAW 滤波器全球市场份额

金沙4166官网  (中国产业信息网,长江证券研究所,金智创新行研中心)

BAW 滤波器全球市场份额

金沙4166官网  图2 BAW 滤波器全球市场份额

  (中国产业信息网,长江证券研究所,金智创新行研中心)

  国内SAW及BAW艰难起步 企业发展任重道远

金沙4166官网  我国声表面波技术的发展始于20世纪70年代初,大约经历了70年代初到80年代初、80年代中至90年代中以及90年代中至现在的三个阶段。其中第一阶段以大学及科研院所的基础研究阶段为主,第二阶段以满足家电滤波器使用需求的中低端产业为主,第三阶段开始产业升级,努力向中高端产品迈进。

  表2 我国终端滤波器发展三大阶段

我国终端滤波器发展三大阶段

  (长江证券研究所,金智创新行研中心)

  近年来,我国生产SAW的单位以研究所为主,包括德清华莹(中电55所)、中电26所、北京航天微电科技有限公司(航天二院),中讯四方(中科院声学所背景)、中科飞鸿(中科院声学所背景)等。另外,国内涉足SAW的公司包括无锡好达、天通股份等。在FBAR产品方面,26所、55所、13所及天津大学及中科汉天下均在研究的基础上在做产业化的工作。

金沙4166官网  表3 国内厂商滤波器业务的发展情况

国内厂商滤波器业务的发展情况

  (长江证券研究所,金智创新行研中心)

金沙4166官网  目前国内厂商在滤波器市场上处于弱势地位,技术实力、规模等各方面均落后,由于滤波器,特别是高端滤波器市场变化快速,是明显的资本密集型行业,在小型化、集成化趋势下,呈现强者恒强的局面。国际大厂将主力精力集中在高频段 BAW 滤波器市场,中低频 SAW 技术进展放慢,国内厂商可以藉此从中低端 SAW 布局渗透,逐步提升在滤波器行业中的话语权。

  结语

  目前在终端滤波器行业,日本的Murata(村田)、TaiyoYuden(太阳诱电)以及美国的Qualcomm(高通)、Broadcom(博通)、Qorvo等处于领先地位,国内厂商在技术实力、规模等多方面处于落后地位,未来行业将处于强者恒强的局面,国内企业发展任重道远。

 

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